Jishou Akuyaku Reijou na Konyakusha no Kansatsu Kiroku.

Herkesin sihirli büyüler ve ejderhalar gibi mucizeleri olağan karşıladığı bir dünyada, Coco’nun yalın bir hayali vardır: bir cadı olmak ister. Ancak herkes bilir ki sihirbazlar doğuştan gelir, sonradan olmaz; Coco ise sihir yeteneğiyle doğmamıştır. Sihirsiz hayatına boyun eğen Coco, cadı olma hayalinden vazgeçmek üzeredir... ta ki gizemli, gezgin bir sihirbaz olan Qifrey ile tanışana kadar. Qifrey'in daha önce hiç görmediği bir şekilde sihir yaptığını gizlice izleyen Coco, kısa sürede herkesin “bildiği” şeyin gerçek olmayabileceğini anlar ve sihirli hayalinin göründüğü kadar uzak olmayabileceğini keşfeder...